Cada família é acompanhada por quem tem tempo para ela. É por essa razão que trabalhamos com um número limitado de clientes.
O que costuma preocupar cada famíia
1.
Uma estratégia de investimento pensada para o longo prazo, não para o trimestre.
2.
A proteção do património contra os riscos de mercado e o imprevisto.
3.
Uma transição entre gerações que seja eficiente e sem rupturas.
4.
Uma visão única de tudo o que a família detém, financeiro e não financeiro.
Uma Política de Investimento para a família
Definimos consigo o Investment Policy Statement da família: os objetivos, o risco aceite, os limites e as regras de governação que orientam cada decisão. É a peça que mantém a estratégia firme ao longo do tempo, mesmo quando as pessoas à mesa mudam. Uma família com regras escritas decide melhor e discute menos.
Como ajudamos
Como trabalhamos consigo
Descoberta, Análise, Implementação e Monitorização.
Começamos por compreender a sua situação e objetivos, avaliamos o perfil de risco, construímos e executamos a estratégia com transparência, e revemos consigo sempre que a sua vida ou o mercado o pedirem.