O que é ter um Private Office
É ter quem centralize e coordene tudo o que envolve o seu património, para que não seja você a ter de coordenar cada peça. Um ponto de contacto que conhece a sua situação por inteiro, antecipa o que se aproxima e trata do resto enquanto você trata da sua vida.
E porque cada Financial Advisor sénior acompanha um número limitado de clientes, tem disponibilidade real para si, e não um lugar numa lista.
As dimensões que coordenamos
Uma Política de Investimento para a família
Definimos consigo o Investment Policy Statement da família: os objetivos, o risco aceite, os limites e as regras de governação que orientam cada decisão. É a peça que mantém a estratégia firme ao longo do tempo, mesmo quando as pessoas à mesa mudam. Uma família com regras escritas decide melhor e discute menos.
Como trabalhamos consigo
Descoberta, Análise, Implementação e Monitorização.
Começamos por compreender a sua situação e objetivos, avaliamos o perfil de risco, construímos e executamos a estratégia com transparência, e revemos consigo sempre que a sua vida ou o mercado o pedirem.