Cada património familiar é único. Surge de um passado, histórias, dificuldades, relações e decisões muitas vezes nada fáceis. Esta mescla de fatores torna-o único, e apenas alguns dentro do próprio agregado o conseguem compreender.

Apesar das particularidades que tornam cada património especial, tipicamente existem algumas necessidades presentes na maioria das famílias:

✓       Respeito pelo passado;

✓       Libertação de tempo;

✓       Aumento da capacidade de poder de decisão.

Num mundo onde tudo acontece cada vez mais rapidamente e o ritmo de criação de informação / conhecimento segue uma trajetória exponencial, facilmente se pode concluir que muito dificilmente surgirão soluções mágicas para as necessidades acima descritas.

Fonte:  https://www.govloop.com/community/blog/pressing-case-driving-innovation-government/

Um verdadeiro serviço de consultoria independente procurará ajudar neste processo: um bom advisor deve primeiro conhecer, pensar e só depois apoiar nas decisões.

Uma ferramenta básica e aparentemente simples é a agregação do património. Ter um relatório agregado com toda a informação é peça fundamental para o futuro: simplifica e permite tomar decisões a um nível superior.